本文摘要：人气:7禾苗如果进展成功的话，兖州煤业[23.230.91%]股份有限公司(600188.SH，01171.HK)设于澳大利亚的企业可能会在明年(2011年)上市，《第一财经日报》记者昨天从知情人士处得知了该讯息。兖州煤业是由兖矿集团有限公司的境内外上市公司。 去年10月，兖州煤业以189.5亿元的价格并购了澳大利亚煤矿企业Felix(下称菲利克斯公司)，这是迄今为止中国企业在澳大利亚的仅次于一笔并购。

人气:7禾苗如果进展成功的话，兖州煤业[23.230.91%]股份有限公司(600188.SH，01171.HK)设于澳大利亚的企业可能会在明年(2011年)上市，《第一财经日报》记者昨天从知情人士处得知了该讯息。兖州煤业是由兖矿集团有限公司的境内外上市公司。

去年10月，兖州煤业以189.5亿元的价格并购了澳大利亚煤矿企业Felix(下称菲利克斯公司)，这是迄今为止中国企业在澳大利亚的仅次于一笔并购。为取得当地政府的批文，这家坐落于山东的煤炭上市公司允诺，兖州煤业澳大利亚有限公司(兖州煤业100%有限公司的子公司，也是菲利克斯公司的母公司)迟于于2012年年底在澳大利亚证券交易所上市，预计兖州煤业股权比例增加至不多达70%。

这一上市速度有可能减缓，知情人士昨天告诉他记者，兖煤在澳所并购的企业在2011年上市可能性相当大，从资本市场筹集而来的一部分资金将用作偿还债务银行贷款。事实上，兖州煤业注目这家澳大利亚煤炭公司的原因之一不仅可以扩展其客户资源、取得超强洁净煤技术，而且菲利克斯公司的煤矿储量、产量的快速增长都不俗。菲利克斯公司共计享有煤炭总资源量20.06亿吨，开发利用及推断储量5.10亿吨，其储量按股权比例计算出来次于CoalAllied、NewHopeCorp等两家澳企。

目前，菲利克斯公司运营着4座煤矿，2008财年其原煤产量930万吨，开建2座煤矿，另有4个勘探项目。2008年财政年度，菲利克斯公司的煤炭产量约是711万吨，今年产量在800万吨左右，每年增幅大约20%。

另据记者理解，兖州煤业自由选择菲利克斯公司的另一关键原因，还包括其港口、铁路等交通运输条件的便利性。澳大利亚有国营、州营等各类煤矿公司，它们的主要客户是日本、韩国、台湾地区和中国大陆，澳大利亚当地的煤企彼此也不存在着竞争，因此运力对于公司的经销变得很最重要。菲利克斯公司辖下煤矿主要在昆士兰和新南威尔士，距离各自港口较将近，而且一些矿区能用于同一条铁路线和出口码头。

另外，菲利克斯公司还持有人澳大利亚纽卡斯尔港煤炭基础设施集团15.4%的股权，后者负责管理建设并运营纽卡斯尔港第三码头。到2013年，菲利克斯将享有830万吨/年的港口运力，其子公司Moolarben煤矿项目的运输将获得一定确保。根据公告，这次近200亿元人民币收购案的最后融资方案是所须要资金全部通过银行贷款。

本次融资方式被兖州煤业内部称作内保外债：内保是指兖州煤业向商业银行获取借贷，尔后商业银行的境外支行向兖煤澳洲公司(兖煤子公司)贷款，这样兖州煤业这家上市公司不必须动用自有现金。用于这一融资方案只不过就是指国内外贷款的利息来考虑到的。因为境内的存款(整存整取半年期)和一年期贷款利率分别是1.98%和5.3%到5.4%；而在境外，贷款利率大约将近1.98%，因此境外的贷款利率要比国内的存款利率还较低，相对来说更加合算。

而且，如果用于人民币而不是美元来并购澳企，每年的结汇也要代价一大笔钱。

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